Михаил и Андрей попадают в неизвестный мир, наполненный колдовством, магией и жаждой власти. Колдун уже собрал армию и готов отправиться на штурм королевства. Король, не ведая об угрозе, скачет на помощь своему отцу, доведённому до безумия придворным шутом. Старый маг по пути домой встречает огромного медведя, мешающего ему пройти, а мужики обдумывают, принять ли предложение конюха. В этой войне не удастся отсидеться, она затронет всех, жаль, что наши герои оказались по разные стороны баррикад. П.С. Осёл, к сожалению, тоже мёртв.