В основе сюжета лежит конфликт между людьми и драконами, который разворачивался на далёкой планете Земля в эпоху Древней Руси. Старый и мудрый дракон решает положить конец многолетней вражде и отправляет через межгалактический портал отважную девочку-бабочку и молодого дракона на Землю. Их цель — найти драгоценный камень-алмаз, который наградит их мудростью.

На Земле герои встречают доброго богатыря Добрыню Никитича, который побеждает злейшего дракона. После этого богатырь решает принять участие в рыцарском турнире, чтобы завоевать сердце венгерской принцессы.

Девочка-бабочка любит петь песни, которые помогают многим людям, исцеляя их своей музыкой. Она находит новых друзей, с которыми помогает дракоше сохранить драконьи яйца, полученные от принцессы Беатрисы.

Автор произведения и иллюстрации — Алексей Бандура.