Золотой лев с остатками своей армии вернулся в Аталию. В разоренной войной Бергонии восстановилось тревожное затишье, которое вряд ли продлится долго.

Макс, сложив с себя бремя командования войском, отправляется на север Бергонии. Туда, где находится маркграфство де Валье, пожалованное ему Карлом III.

Частые приливы и отливы, набеги теневых тварей и таинственных призраков – то место, прозванное в народе Теневым перевалом, по праву считается одним из опаснейших в Мэйнленде.

Коварные враги, неожиданные встречи, тайны прошлого – Максу предстоит столкнуться с множеством новых испытаний.