Огни одержима желанием вернуть маму, пользуясь тем, что она – не совсем человек и может путешествовать по мирам.
Тарелл – вожак оборотней, которых все ненавидят, потому что они охотятся… на людей. Именно в его мире живут вампиры, что перешли на клонированную кровь. Тарелл хочет последовать их примеру, переведя племя на клонированное мясо.
Огни нужен вампир для ее цели, но встречает она Тарелла…