Во времена правления Петра III тайно объявляются повстанцы, что вскоре свергают его с престола и ставят ему на замену свою марионетку Екатерину II. Используя ее для прикрытия, они ведут политику в своих интересах. Потому что, сами не люди! Они хьюдоги - новая раса. Но вместе с тем, главному герою Тому Андерсону, предстоит разобраться в себе и найти свое истинное предназначение! Кто он: человек, собака, хьюдог? Известно это лишь Верховному Божеству!