Конец XV века, русско-литовская граница. Ослепленный польским королем князь Юрий борется за жизнь и за возлюбленную. Дядька Савелий обучает его обходиться без зрения. Но в историю вмешивается лесной оборотень…
Текст читает – Борис Хасанов
Иллюстрация – Борис Хасанов
Композитор – Елена Орса
Звукорежиссер – Николай Орса