Молодому человеку Михаилу, которому «посчастливилось» родиться с непропорционально большим носом, не везёт в жизни. Этому своему «украшению» он обязан кавказским генам по материнской линии. С самого детства над ним смеются, наделяя разными прозвищами, самым обидным из которых стало Квазиморда, трансформированного из имени Квазимодо – известного героя Виктора Гюго.

Парень страдает по жизни - начиная со школы, кончая армией, и все свои жизненные проблемы и неудачи связывает со своим врождённым уродством. Он всерьез задумывается о ринопластике, но вот дилемма: девушка, в которую он страстно влюблен, принципиально против любого изменения внешности! Она ставит ему нешуточное условие: либо коррекция носа, либо она...