Овдовев, старик вторично женился. Новая жена невзлюбила его родную дочь и приказала избавиться от неё. Отвёз старик её в лес зимой. Но девочка понравилась Морозко и он ее наградил за вежливость и незлобливость. Увидав это мачеха и своё родное дитя отправляет в лес, на мороз. Но мачехина дочка повела себя заносчиво, встретила Морозко неприветливо, за что и поплатилась.