Оборотень – сквозь тьму веков, начиная со времён основания Рима, прошёл этот зловещий и бессмертный персонаж, оставляя свои смутные следы в мифах, легендах и летописях. Все народы мира боялись его не меньше, чем вампиров или колдунов. Современники полагают, что оборотни – плод болезненного, суеверного и невежественного воображения средневековых людей, но некоторым скептикам неожиданно представился случай убедиться в обратном. 1998 год. В небольшом городке происходит череда жестоких убийств, которые приписывают волку-людоеду. Сам президент отдаёт приказ выслать в этот населённый пункт лучших охотников со всей страны. Именно на них возлагается важная миссия – убить опасного хищника, обитающего в лесу. Но, спустя некоторое время, становится понятным: убийца – не простой волк, а оборотень. Главные герои повести вступают в неравный бой с настоящим злом и пытаются понять, что такое оборотничество – божья кара за тяжёлый грех или дар самого дьявола?