Одиннадцатилетний Лёня и его мама тяжело переживают смерть бабушки. Чтобы отвлечься, мама с сыном приезжают в город у моря. Мальчику предстоит вспомнить рассказанные бабушкой новогодние сказки. А магия города и девочка Света помогут им пережить потерю.