Светолет с Алькесом и Матиоллой приземляется в жерло огромного вулкана. Матиоллу это удивляет. Но спросить Алькеса об этом странном его решении она не может - пока не хочет обнаруживать своего присутствия.
Матиолла тайком следует за женихом Мю - Цефеи. Но неожиданно дорогу ей преграждает огонь.
Магбескарм наносит визит своей матери и докладывает обо всем, что с ним произошло.
Он слёзно просит прощения за то, что не смог воплотить её план по захвату души их врага - Троллечела.