Первая половина XIX в. На Кавказе идёт война. Горцы нападают на русские сёла и казачьи станицы, угоняя скот и пленных в рабство. В ответ русская армия стирает с лица земли аулы горцев. Имам Шамиль создаёт на Кавказе своё государство - Имамат. Ему нужны офицеры-артиллеристы. Но где их взять среди неграмотных горцев?! Поручик Одинцов переходит на сторону имама Шамиля. Он воюет против русской армии. Корнет Аносов, разжалованный в рядовые за дуэль с Одинцовым, также воюет на Кавказе. Он поклялся отомстить Одинцову за кровь русских солдат. Несмотря на войну, жизнь на Кавказе идёт своим чередом. Горец Абу любит девушку Кхокху, и та отвечает ему взаимностью, но Абу беден. Тогда он крадёт свою любимую. Лечи, брат Кхокху, объявляет Абу кровную месть. Абу служит телохранителем у Одинцова, а Аносов и Лечи объединяют свои усилия, чтобы покарать кровников. В Казани Аносова ждёт жена, которую он оставил сразу после свадьбы.