Казна короля Джона Чёрного Плантагенет, ставшего правителем после смерти брата Ричарда Львиное Сердце, уходит в зыбучие пески Арсайда у залива Маркэмбе-Бей. Свидетелями этого события становятся подростки-помощники лучников: брат Стар и сестра Глория, которая выдаёт себя за мальчика в походе лендлорда Монти Армстронг оф Мангертон. Армстронг в этих местах с целью наживы на английских землях, пока смутное время и французские наёмники короля Джона тоже грабят англичан. После установления мира между Шотландией и Англией Армстронга вынуждают жениться на обесчещенной им английской дворянке. Глория идёт в служанки к Нан. Монти Армстронг не пропускает ни одной юбки, в том числе соблазняет старшую сестру Глории. Семья Глории уезжает в деревню. Но после эпидемии лендлорд призывает их семью в свой замок. Армстронг поражается красоте выросшей Глории, но девушка его ненавидит. Завоюет ли её бабник и вояка Армстронг?