Прошло два года после битвы у Трещины. Дик и Хами, странствуя по землям Ар’рута, ищут способ попасть в земли Варселя. Во время схватки с орками их спасает Нид’да, дочь Старших Богов. Она просит путников объединить народы: людей, эльфов и пустынные племена — чтобы вместе покончить с орками и очистить эти земли. Это третья книга цикла, в финале которой лишь начнётся истинное путешествие.