Какую древнюю тайну Андерсен зашифровал в своих сказках? Что скрывает известная всем с детства Русалочка? Такими вопросами задается полиция Копенгагена, столкнувшаяся с загадочным убийством датского профессора. Тем временем из Нью-Йорка в Копенгаген на конференцию, посвященную знаменитому сказочнику, прилетает аспирант Майкл Купер. Перед смертью профессор успел отправить американцу странное послание, принадлежавшее перу Андерсена.

Для Купера разгадка таинственного шифра становится делом чести. Вместе с Идой, студенткой факультета искусств, ему предстоит погрузиться в сказочные миры писателя, чтобы найти ответы. Но что, если профессор – лишь первая из жертв, а в деле замешана древнескандинавская мифология?