Жил на свете мальчик, который всегда носил маску. Но однажды повстречав юношу с сияющей улыбкой, мальчишка захотел увидеть своё настоящее лицо и найти потерянные эмоции. Так ребёнок отправился в путешествие в котором повстречал настоящих друзей и вместе с ними, он прошёл через множество трудностей. Мальчик-с маской на лице и другие дети встретили взрослых, которые совсем запутались в своей жизни. Дети помогли им и вместе с тем нашли то, что сами искали.