Коллектив авторов
2016: социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реальность?
Оборот и структура розничной торговли
Потребительский спрос и динамика розничной торговли являются важнейшими характеристиками текущего экономического положения и социально-экономического поведения населения.
В номинальном выражении объем розничных продаж товаров населению за 2016 г. составил 28 трлн руб. и почти не изменился относительно предыдущего года (в 2015 г. было 27,5 трлн руб.). В реальном выражении этот прирост был поглощен ростом цен – в сопоставимых ценах объем розничной торговли сократился на 5,2 % к предыдущему году. Снижение розничных продаж проявилось в сегменте продовольствия (–5,3 % к 2015 г.) и непродовольственных товаров (–5,1 %) (рис. 10). Накопительным итогом за последние два года в сравнении с 2014 г. розничная торговля сократилась на 14,7 %, в том числе объем продаж пищевых продуктов, напитков и табачных изделий на 13,8 %, а непродовольственных товаров на 15,4 %.
Рис. 10. Динамика оборота розничной торговли пищевыми продуктами, напитками, табачными изделиями и непродовольственными товарами, % к предыдущему году в сопоставимых ценах
Источник: доклады «Социально-экономическое положение России» за 2006–2017 гг Росстат
За два года (с декабря 2014 г. по декабрь 2016 г.) объем розничной торговли в сопоставимых ценах уменьшился на 19,2 %, это рекордное сокращение за последние годы объяснимо эффектом базы сравнения. Ноябрь – декабрь 2014 г. были последними месяцами роста объема продаж до кризиса, более того, ажиотажный спрос на фоне девальвации рубля привел к всплеску покупок непродовольственных товаров. На их фоне двухлетнее сокращение розничной торговли накопленным итогом в декабре 2016 г. выглядит значительным, несмотря на то что изменение за последний месяц года не столь велико. Продажи продовольственных товаров населению с декабря 2014 г. по декабрь 2016 г. снизились на 15,9 %.
Продажи непродовольственных товаров сократились на 22,0 % за два года, и по обеим компонентам розничной торговли в декабре 2016 г. произошло самое большое падение за кризисный период объема розничных продаж товаров населению за один месяц. Тем самым одним из главных социальных последствий кризиса стало очевидное и затяжное падение потребительского спроса со стороны населения. Более того, в 2017 г. это падение продолжилось (рис. 11).
Результатом снижения реальных доходов населения, форсированного роста акцизов[4] на алкогольную продукцию и централизации ее производства стало уменьшение потреб ления алкоголя[5]. Розничные продажи алкоголя на душу населения сократились за пять лет с 9,2 до 6,6 л абсолютного алкоголя.
За последние за три года количество розничных рынков, а также число торговых мест в них постепенно сократилось на 27 %. На этом фоне расширилась роль розничных торговых сетей: в 2016 г. они обеспечили 26,5 % общего объема оборота розничной торговли в среднем по России (в 2015 г. – 25 %, в 2014 г. – 22,9 %).
В 2016 г. 38 % товарных ресурсов составил импорт, товары отечественного производства – 62 % (структура идентична 2015 г.). В объеме продовольственных товаров 23 % поступило по импорту (в 2015 г. – 28 %). До экономического кризиса и вступления в силу санкционных и антисанкционных мер импортные товары составляли 33–35 % продовольственных товаров, затем они сократились на треть. В совокупном объеме товарных ресурсов розничной торговли доля импорта в 2010–2014 гг. была равна 42–44 %, в последние годы она также снизилась (рис. 12).
Рис. 11. Ежемесячная динамика оборота розничной торговли и его составляющих в сопоставимых ценах, % к соответствующему месяцу предыдущего года
Источник: доклады «Социально-экономическое положение России» за 2006-2017 гг. Росстат.
Рис. 12. Доля импорта в годовом объеме товарных ресурсов розничной торговли и в объеме товарных ресурсов продовольственных товаров, %
Источник: доклады «Социально-экономическое положение России» за 2008–2017 гг Росстат
По оценкам ИЭП им. Гайдара[6], продуктовое эмбарго одинаково повлияло на цены и санкционных, и несанкционных товаров – рост цен в обоих сегментах на 2,9–3 %.
О характере изменения потребительской активности можно судить на основе мнения населения о благоприятности крупных покупок, о текущем материальном положении и перспективах его изменения, а также о видении экономической ситуации, которое измеряется с помощью индекса уверенности потребителя и ряда частных индексов, входящих в его основу[7].
Индекс происшедших изменений в личном материальном положении в IV кв. 2016 г. повысился на 1 п. п. и составил (–18 %) против (–19 %) в III кв. 2016 г. Доля респондентов, положительно оценивающих изменения в своем материальном положении в течение года, составила 9 % (в III кв. 2016 г. – 8 %). Доля отрицательных оценок сократилась до 39 % (в III кв. 2016 г. – 40 %).
Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении в IV кв. 2016 г. по сравнению с III кв. 2016 г. не изменился и составил (–8 %) (рис. 13).
Доля респондентов, ожидающих улучшения своего материального положения в течение следующих 12 месяцев, увеличилась до 11 % (в III кв. 2016 г. – 9 %). Доля отрицательных оценок составила 23 % (в III кв. 2016 г. – 22 %). Индекс благоприятности условий для крупных покупок по сравнению с III кв. 2016 г. не изменился и составил (–33 %). Индекс благоприятности условий для сбережений снизился на 1 п. п. и составил (–42 %) против (–41 %) в III кв. 2016 г. Следовательно, наметившийся в III кв. 2016 г. рост оптимизма в сфере личного материального положения продолжился, но очень умеренным темпом.
Индекс происшедших изменений в экономике России остается стабильным. Доля респондентов, положительно оценивающих происшедшие изменения в экономической ситуации, составляет 10–11 %, отрицательных оценок – 50-52 %, доля нейтральных оценок незначительно поднялась: 38–39 %.
Индекс ожидаемых изменений экономической ситуации в России на краткосрочную перспективу в IV кв. 2016 г. повысился на 2 п. п. и составил (–6 %) против (–8 %) в III кв. 2016 г. В течение следующих 12 месяцев положительных изменений в экономике страны ожидают 20 % опрошенных (в III кв. 2016 г. – 18 %). Доля негативных оценок сократилась до 27 % (в III кв. 2016 г. – 29 %). Доля респондентов, считающих, что экономическая ситуация в России не изменится, осталась на прежнем уровне – 47 %.
Рис. 13. Потребительские ожидания: индексы, характеризующие мнение населения о личном материальном положении и конъюнктуре рынка товаров и сбережений, %
Источник: Потребительские ожидания населения. Росстат. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#
Повышение индекса потребительской уверенности (рис. 14)[8] обусловлено положительной динамикой в оценках населением происшедших и ожидаемых изменений в экономике России и происшедших изменений в личном материальном положении.
Оценка населением ожидаемых изменений в личном материальном положении и благоприятности условий для крупных покупок осталась на прежнем уровне. Как и в докризисный период, наибольший оптимизм присущ молодым возрастным когортам, до 30 лет. Различия между людьми среднего трудоспособного возраста (от 30 до 49 лет) и самой старшей возрастной группой (50 лет и старше) в 2015–2016 гг. стали едва заметны. Это наглядно показывает, что именно по людям среднего возраста кризис ударил сильнее всего и без восстановления материального положения и уверенности этой основной группы потребителей роста розничной торговли в ближайшей перспективе ожидать не приходится.
Наблюдая за потребительскими ожиданиями населения, можно сделать вывод, что активность населения на потребительском рынке остается низкой, но имеет место ее медленное восстановление. При благоприятной динамике доходов населения и низкой инфляции в ближайшей перспективе потребительская активность могла бы стать одним из драйверов экономического роста.
Рис. 14. Индекс потребительской уверенности, %
Источник: Потребительские ожидания населения. Росстат. http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/level/#