Белерианд - далеко не солнечное и радостное место. Здесь уже давно ведутся войны по разным причинам. Государства рождаются и умирают в этом кровавом круговороте жизни. Федор, найденыш болярина Михаила, должен принять дела своего умирающего приёмного отца. Сможет ли сын справится с делами отца?