Алексей, любитель туризма и самостоятельных путешествий, отправляется в заброшенную деревню Чёрный Поток, известную как "деревня ведьм". После трудного пути через лес и разбитые дороги он достигает деревни, где встречает старика, указывающего ему на дом знахарки Февронии.

Хотя Феврония сначала не хочет его принимать, в конечном итоге она соглашается. В её доме Алексей узнаёт, что его бабушка, Ульяна, была одной из ведьм этой деревни, покинувших её в поисках лучшей жизни. Феврония показывает Алексею фотографию, подтверждающую её слова.

История Алексея принимает неожиданный поворот, когда он осознаёт, что его семейные корни тесно связаны с мистическим прошлым Чёрного Потока. Ему предстоит остаться в деревне, чтобы узнать правду о своей бабушке и о себе.