Когда тучи заволокли небо над Москвой, а гроза разразилась над городом, художник Николай Петрович Белов неожиданно столкнулся с мистической истиной: свет и тьма — это не просто метафоры добра и зла, но живые силы, которые проникают в реальность и в человеческую душу. В последнее время его картины стали мрачнее и тревожнее, будто через них художник постигал тайные глубины этих противоборствующих начал.

Однажды к нему приходят загадочные незнакомцы, которые интересуются его последними работами. Этот визит запускает цепь странных событий, тяготеющих к самому мрачному из его произведений — последней картине, на которой свет и тьма сливаются в пугающей гармонии.

Жена Николая Анна Сергеевна не находит себе места, чувствуя, как нечто темное постепенно захватывает их дом. По мере того как её муж уходит в мир снов и кошмаров, их жизнь превращается в мистический вихрь, в котором борьба света и тьмы приобретает новое, непостижимое измерение.