Директор театра, Комический актер и Поэт говорят об искусстве. Кому оно должно служить? Вкусам толпы? Или искусство предназначено для чего-то другого, что делает его вечным? Истинное творчество – может ли оно при этом пользоваться успехом? Мироздание похоже на театр – театр тоже соединяет небеса, землю и Ад.
Мефистофель, представитель того самого Ада, предлагает Богу сделку – насчет ученого доктора Фауста, который верно служит Богу. Мефистофель говорит, что подвергнет Фауста множеству испытаний и сокрушит. Бог утверждает – Фауста так просто не сломить. Испытание начинается.
Тем временем доктор Фауст почивает в своей тесной комнате. Он знает все, что только доступно человеку – долгие годы научного труда открыли перед ним тайны мира. Сведущ Фауст и в магии. Но чего-то он не знает до сих пор – смысла жизни. И чувствует, что никогда не узнает. Это заставляет Фауста испытывать разочарование и боль.