Ну каким же детям спокойно спится в новогоднюю ночь? Вот и братья Фред и Саймон ещё долго шептались в ожидании сказки, когда бабушка уложила их спать. А сказка услышала и пришла... Прямо через печную трубу свалилась! И ребята вместе с маленьким трубочистом отправляются прямиком во владения злой волшебницы, чтобы разрушить её коварный план. А колдунью-то так просто не возьмёшь!..