В канун Нового Года Станция переходит в ведение другого ведомства и на ревизию приезжает чиновник Воробьёв, который хочет на Новый Год попасть домой к маме и кошке. Младший научный сотрудник Андрюша прибывает тем же рейсом на станцию, хотя ему обещали другое, более южное, распределение в его ВУЗе, но на преддипломную практику с последующим трудоустройством отправили на крайний Север.

Тугынгак ищет себе новое тело, пытается "пробраться" в Андрюшу, но ему это не удаётся. Попытка с Воробьёвым оказывается для злого духа очень удачной и перспективной.

Амарок, Дед Мороз, Снегурочка и Полярная звезда пытаются снова изгнать Тугынгака и им это почти удаётся, но дух силён и изучил все техники изгнания, теперь с ним очень сложно справится силами шамана.

Когда все способы исчерпаны и крах неизбежен духи небесных детей восстанавливают мировую гармонию и приходят на помощь живым.