Концерт Эртерийцев был намечен на следующий вечер в доме отдыха в столовой. Федору удалось передать предложение Эртерийцев некоторым актерам и музыкантам. Но они уже получили это предложение ещё ночью, и Федору оставалось только рассказать, как попасть в дом отдыха. Когда он вернулся, то в столовой уже стояла сцена Эртерийцев, и они готовились к выступлению. Вскоре подъехали и некоторые музыканты, которые горели желанием познакомиться с новой группой, которая выступала прошлой ночью. Некоторые из музыкантов и вовсе не приехали, посчитав это за розыгрыш, или ниже своего звездного достоинства.
Перезнакомившись друг с другом, Эртерийцы и люди стали наигрывать некоторые из произведений. Федор и многие из отдыхающих присутствовали при этом небывалом междупланетном музыкальном соревновании.
Зрители спокойно попивали пиво под общее праздничное настроение. Но в душу Федора как-то само собой закралось какое-то странное предчувствие, что как-то все просто и что-то здесь не так. Он обратил внимание на то, что на микрофонах Эртерийцев изображен голубой глаз, который он не замечал раньше, когда они прилетели в первый вечер.
Он время от времени поблескивал, когда Эртериец проводил или подносил к нему руку. Пиво у него закончилось, и он слегка захмелевший направился к буфету и тут случайно услышал странный механический голос, который давал четкие распоряжения: «….необходимы для развития. Сонорный излучатель, биоподавитель включить сенсорные биоритмы».
Веселая музыка Эртерийцев сменилась спокойной размеренной Сагой, чем-то напоминающей колыбельную песню.
Федор дошел до стойки, взял пиво и тут увидел, как люди стали засыпать и падать на пол. Федор начал кричать, пытаясь привести в чувство людей, но это было бесполезно. Люди просто засыпали. Разгневанный Федор подскочил к Эртерийцам и схватил один микрофон, пытаясь в его крикнуть, чтобы люди проснулись, но все было впустую. Люди просто валились с ног и начинали храпеть.
Он тоже стал чувствовать сонную слабость, но из последних сил он метнулся к стойке буфета, вылив себе на лицо кружку холодного пива продолжая кричать в микрофон, что это засада и чтобы люди не спали, не давали себя усыпить. Но его голос был словно фальшивая нота в слаженном хоре Эртерийцев.