Духи с полей обиделись и навели на город Сильван аномальную жару. Управляющий погодными станциями Ферокс Гаранян должен решить эту проблему, пока не стало хуже, а среди пострадавших нет погибших. Мерием Ирвинг обеспокоена тем, что водные каналы, предназначенные для русалок, загрязнились, а ответственный городской служащий ничего не собирается с этим делать. Да еще жара пагубно на всех влияет. Ферокс и Мерием объединились, чтобы помочь друг другу.