Яра спасла Чертог Ночи от разрушительной стихии и бесследно исчезла. Скрываясь от правосудия, Макс и Рейн отправляются в Чертог Асуры в надежде, что с помощью Саги смогут её отыскать, но опасности подстерегают их на каждом шагу: они оказываются втянуты в местные разборки, выпутаться из которых можно только ценой жизни.

Тем временем события вокруг Чертога Ночи не утихают. Вайтари захватил город, усилил его защитный барьер и изменил местоположение проходов. Теперь хранители и простые маги пропадают каждый день, а третья мировая столица магии остаётся непреступной.

Удастся ли героям остановить того, чьё появление окутано тайнами старше всех трёх Чертогов? Тайнами, которые могут изменить их взгляд на мир и грозящую ему опасность...