Осень 1524 года. Священная Римская империя стоит на пороге Великой крестьянской войны. По Саксонии странствует необычный отряд: отставной командир рейтаров барон Вольфгер фон Экк, его слуга и телохранитель оборотень Карл, католический монах, ведьма, гном и эльфийка. Они вышли в путь потому, что в замковой часовне барона заплакали кровью иконы, были явлены и другие признаки приближения конца света. Неужели предсказания Апокалипсиса начали сбываться? А может быть, страшный суд ещё можно отсрочить? Прежде чем герои романа узнают правду, они побывают в Дрездене, Виттенберге, Мюльхаузене и даже на горе Броккен, встретятся с отцом Реформации Мартином Лютером, мятежным священником Томасом Мюнцером, курфюрстом Альбрехтом Бранденбургским, художником Лукасом Кранахом и другими историческими фигурами. Магия, сражения, схватки с шайками разбойников, зарождающаяся любовь немолодого человека... А тут ещё странное существо, которое барон случайно вызвал, изучая купленный у иудея-купца манускрипт.
Путешествие фэнтезийной компании по исторической Саксонии 1520-х гг. Судя по всему (включая эпилог), именно показать изнутри, как начиналась Реформация, и было целью автора – а странная группа путешествующих (богатый барон, его старенький капеллан, оборотень, ведьма, гном, эльфийка) нужны в первую очередь для привлечения тех читателей, что ни за что не взялись бы за книгу историческую. А так – квест на поиск ответов (апокалипсис ли это и если да, как его избежать) приводит и к католикам, и к Лютеру, и к вождю бунтующих крестьян Мюнцеру, по пути показывая крестьян, горожан, жидов, разбойников и существ, в которых люди тех времен верили. Это сочетание частного путешествия, полного приключений, с образовательным фоном напомнило «Путешествие Нильса с дикими гусями», только на историческую тему… хотя и географическое тут есть. Рационально – хорошо, эмоционально – неплохо.