Сэнни Тауфель, почти всю жизнь проведшая в Шуоре, вместе с отцом и братом приезжает в столицу Лиоренции Лоретто. Весна. Месяц фестивалей. Сэнни наслаждается прогулками по городу и своей относительной свободой, которой настанет конец, когда она уедет обратно. А этот день не за горами.
Юст Хольгерстон ведет беззаботную разгульную жизнь в Лоретто. Несмотря на то, что он маг, презираемый церковью и обществом, у женщин он пользуется большим успехом.
Оба явились на бальный вечер, оба пришли по своим делам, далеким от танцев, и встретились поэтому в складском помещении у запертой двери. Их ждет многогранный вечер, и потанцевать они тоже успеют. Однако Сэнни понимает, что продолжать знакомство с Юстом смысла нет: в Шуоре, куда она вскоре вернется, ее ждет иная судьба.
Вот и конец истории?