Драматическая история Свияжска, основанного в середине 16 века Иваном Грозным, а в середине века 20-го едва не разрушенного и затопленного при строительстве Куйбышевской ГЭС. Музыка Прокофьева из фильма «Иван Грозный» и опера Римского-Корсакова «Сказание и невидимом граде Китеже» составляют музыкальную канву рассказа о легендарном град-острове.