Павла Рипинская
Иран. Экономика под санкциями
• динамичные действия правительства, которые обеспечивали бы рост экономики и занятости населения, повышение производительности труда, сокращение инфляции – все это с особым вниманием к вопросам социальной справедливости;
• готовность противостоять потрясениям (от землетрясений до «экономических войн» и мировых кризисов), запас прочности;
• опора на внутренние возможности (уже имеющиеся у страны географические, природные, научные и финансовые преимущества);
• широкое участие народа в экономическом развитии, повышение финансовой грамотности населения;
• создание необходимых резервов продовольствия, медикаментов и других стратегических товаров. На первом этапе – накопление того, что страна пока производит недостаточно, на втором – переход к полному самообеспечению (импортозамещение);
• сокращение зависимости от нефтяных доходов, участие частных компаний в нефтяном экспорте, увеличение экспорта газа, нефтепродуктов и нефтехимии;
• переориентация с европейских контрагентов на азиатские, диверсификация цепочек поставок;
• рациональное потребление и отказ от расточительности (но без перегибов, к аскетизму никто не призывает);
• борьба с коррупцией, создание прозрачной и безопасной экономической атмосферы для предпринимателей;
• курс на инновационную экономику, максимальное использование научных достижений и передовых технологий;
• поощрение предпринимательства, оптимизация производственных процессов;
• развитие специальных и свободных экономических зон с целью получения технологий и развития внутреннего производства.
Однако в краткосрочной перспективе программа оказалась не слишком эффективна. Она смогла лишь несколько смягчить удар по национальной экономике от ужесточения международных санкций.
Уход из Ирана многих зарубежных компаний в последние десятилетия привел к активному развитию отдельных отраслей. Среди них: нефтепереработка и нефтехимия, фармацевтика, автомобильная промышленность. Однако это развитие ограничено отсутствием доступа к западным технологиям. Главным поставщиком технологий стал Китай.
Санкции привели к тому, что в стране возник собственный Интернет – National Information Network, а также появились местные аналоги многих популярных западных сервисов.
После падения стоимости иранской валюты в стране набрал обороты туризм, который ранее не считался важной отраслью экономики.
Даже если начавшиеся в 2021–2022 году переговоры о «ядерной сделке» в новом формате завершатся успешно, Ирану все еще предстоит большой и непростой путь. Ведь попасть под санкции нынче куда проще, чем добиться их снятия. А восстановление экономики и ее полномасштабное включение в мировые финансовые процессы может занять десятки лет.
Часть 1
Макроэкономика Ирана
Нефть, несомненно, является кровью иранской экономики и главным продуктом экспорта. По подсчетам экспертов Ирану принадлежит около 9 % мирового запаса черного золота. Но это вовсе не означает, что наука, техника и индустрия в стране не развиваются. Нам следует помнить, что страна пережила не только резкую смену режима сорок лет назад, но и кровопролитную Ирано-иракскую войну, унесшую миллион жизней и продолжавшуюся восемь долгих лет. На этом фоне даже скромные достижения впечатляют, и каждый год для иранцев открываются новые перспективы и возможности, в особенности – в больших городах. «Закрытая» с точки зрения многих страна активно торгует с большинством государств Европы и Азии. Санкции оказались очень серьезным, но не непреодолимым препятствием для развития Ирана.
Распределение иранской экономики по основным отраслям во многом соответствует постиндустриальной: сельское хозяйство – 9 %, промышленность – 40 %, сфера услуг – 51 %.
После нефти, полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции, важнейшей статьей иранского экспорта являются персидские ковры. Иран производит треть ковров ручной работы, продаваемых по всему миру.
А вот чем еще может похвастаться Иран:
• Самый большой рынок автомобилестроения на Ближнем Востоке (до 10 % ВВП, вторая отрасль в стране после нефтяной). В 2014 году в стране продан 1 млн автомобилей собственной сборки.
• Один из самых многообещающих рынков мира в сфере IT и мобильных коммуникаций.
• Ориентация на инновации и наукоемкие отрасли промышленности: активное развитие медицины (в 2019 году 15-е место в мире в сфере медицины по научным статьям и развитию медицинских институтов и 7-е место в мире по фармацевтике), нанотехнологий (в 2021 году 4-е место в мире по научным публикациями – 11 582 статьи), лазерных технологий (в 2019 году 11-е место в мире по научным публикациям), генной инженерии (в 2019 году Иран вошел в первую двадцатку стран по количеству научных статей в этой области), успехи в освоении космоса (запуски спутников, включая военный «Нур» в феврале 2020 года и спутник дистанционного зондирования Земли «Хайям» в 2022 году, запущенный с помощью России).
Но и экономических проблем в стране хватает. По данным МВФ, ВВП на душу населения (по паритету покупательной способности) в 2020 году составлял в стране всего 13 300 долларов США, это 123-е место в мире (в России, например, этот показатель был равен 28 200 долларов США). Санкции мешают нормальному импорту и экспорту, торговым и банковским операциям. Даже доступ иранского правительства к своим же валютным активам в международных банках ограничен.
В целом экономика Ирана непрозрачна, коррупционная составляющая очень велика. Инфляция не останавливается: так, в апреле 2019 года она составила в среднем 51 % по сравнению с тем же периодом 2018 года (пищевые продукты при этом подорожали аж на 84 %).
Официально уровень безработицы в Иране составляет 10–15 %, но некоторые неофициальные источники говорят о 25–30 %. При этом Иран сильно страдает от «утечки мозгов»: целеустремленная молодежь, получив хорошее образование, стремится устроить жизнь за границей, где экономика стабильнее и зарплаты куда выше.
Глава 1
Нефть, газ и полезные ископаемые
Нефть – основной экспортный товар Ирана и главный источник поступления валюты в страну (при этом 70 % экспорта составляет сырая нефть).
Ничего удивительного, ведь на Иран приходится 9 % (208 600 млн баррелей на 2021 год, по данным ОПЕК) доказанных мировых запасов черного золота. А по объемам добычи нефти Иран занимает 9-е место в мире (1 985 000 баррелей в день на 2020 год, по данным ОПЕК). Даже при текущих интенсивных темпах добычи иранских запасов хватит еще минимум на 70–100 лет.
Но для многих стран черное золото превращалось в проклятие. Охранять такое богатство трудно. За концессии по добыче нефти в Иране боролись многие мировые державы. Американские и английские нефтяные компании хозяйничали в стране вплоть до Исламской революции 1979 года – и самим иранцам от добычи нефти на их земле перепадали лишь крохи.
Сейчас все по-другому: нефтедобыча полностью находится под контролем государства. Иностранный инвестор обязан на сто процентов вложиться в разведку и разработку месторождения, если потом хочет получать с него доход. И если не уложится в отведенный срок – деньги ему не вернут. Но даже если нефть начнут добывать, возврат капиталовложений в разработку растягивается на весь срок эксплуатации скважины – что крайне невыгодно для концессионера, зато хорошо для страны.
Тяжесть санкций в области нефтедобычи начала особенно сильно ощущаться в 1990-х годах. В отрасли отчаянно требовалась модернизации оборудования, ее следовало реструктуризировать, вкладываться в разведку новых месторождений. Но именно это и не давали сделать санкции.
Здесь особенно важен принятый в США в 1996 году «закон Д’Амато – Кеннеди» (позднее его продлевали каждые пять лет). Он обязал президента США принимать меры в отношении любой (не только американской!) компании, посмевшей инвестировать в нефтегазовую отрасль Ирана крупную сумму (более 20 млн долларов) в течение года. Учитывая ведущую роль Америки в мировой экономике, любая серьезная организация, тем или иным образом работавшая с США, теперь старалась не связываться с Ираном. Ведь согласно этому закону, такую компанию могли:
• лишить займов/кредитов/аккредитивов, на которые она могла бы рассчитывать, экспортируя американские товары;
• лишить лицензии на экспорт военных технологий (да и технологий двойного назначения);
• лишить шансов получить достаточно крупную сумму в кредит в американском банке;
• оставить без возможности участвовать в американских госзакупках, хранить правительственные денежные средства, быть дилером гособлигаций США и т. п.
• ограничить в импорте товаров из США.
В 2010 году был введен полный запрет на поставки в Иран оборудования и технологий, которые могут быть использованы в сфере нефте- и газодобычи. Кроме того, под санкции подпадали и поставки оборудования по производству сжиженного газа и нефтепродуктов, а также инвестиции в соответствующие сферы.
В 2012 году ЕС ввел эмбарго на закупки иранской нефти (в связи с иранской ядерной программой), а иранский Центробанк отключили от SWIFT. В результате из иранских нефтяных проектов вышли почти все иностранные компании. А ведь в стране тогда пытались работать и британцы, и канадцы, и итальянцы, и французы, и даже турки. В том же году из Ирана ушел и российский «ЛУКОЙЛ».
Даже страховые компании по всему миру перестали работать с Ираном. Они перестали страховать грузы, связанные с Исламской Республикой, а порты во многих странах мира отказывались принимать незастрахованные сухогрузы и танкеры (экологическую ответственность никто не отменял). В первую очередь, конечно, пострадали суда, перевозившие нефть и нефтепродукты, а также промышленное оборудование.
Теперь Иран усвоил урок. И свои суда страхует сам, создав ряд поддерживаемых государством страховых фондов.
Если с запретом продавать нефть в США Иран более-менее свыкся, то европейское эмбарго было сильным ударом. Экспорт нефти в Европу на тот момент составлял до 80 % всего иранского экспорта и давал 50 % выручки от внешней торговли Ирана. Менее чем за год экспортные доходы сократились на 60 %. Курс национальной валюты резко упал. С 2012 года экспорт нефти сократился более чем в четыре раза, упав до минимума после выхода США из ядерной сделки в 2018 году.
В этой ситуации Ирану помогло обращение к азиатскому рынку. Больше всего страна рассчитывала на рынки Китая, Индии и Южной Кореи. Китай в итоге заключил несколько нефтегазовых контрактов, хотя изначально вел себя крайне осторожно. Индия продолжила покупать нефть, но в гораздо меньших объемах. Южная Корея вообще отказалась. Зато на сотрудничество с Ираном пошла Венесуэла. А во многие другие страны нефть стали поставлять по «серым» схемам, мастерами коих иранцы являются и по сей день. Ради использования столь нестандартных вариантов впервые в истории страны к торговле нефтью подпустили частные компании.
Наиболее популярной остается схема с «танкерами-призраками». Танкеры с нефтью продолжают регулярно отходить от иранских берегов, однако узнать, куда именно они направляются, невозможно: у них выключена система, позволяющая отслеживать путь судов. Отключать передатчики кораблям закон не запрещает.
Как правило, такой танкер уже где-то в море встречается с танкером под флагом другой страны (например, Малайзии, хотя принципиального значения это не имеет). Нефть перегружается туда, автоматически становится «неиранской» и доставляется заказчику. Как в этом случае осуществляются расчеты – уже дело десятое.
Правда, всегда есть шанс, что танкеры с нефтью «зависнут» в океане в ожидании судов заказчика. Сделка может сорваться, посредник – исчезнуть, да мало ли что. А нефть необходимо продать. Бывало, в море так в ожидании продажи «плавало» по 10–15 млн баррелей нефти. Мне запомнился случай, когда на нас вышли с предложением поискать покупателя на «танкер нефти у берегов Сирии, которому некуда деваться». Звучит как анекдот, и потенциальные заказчики нам просто не поверили. А может, побоялись…
Данная схема, однако, вряд ли будет активно использоваться в дальнейшем. Этому мешает развитие технологий, позволяющих отслеживать движение судов в отсутствие радиосигнала, а также отслеживать нарушения и проверять нестыковки в торговых потоках. Конечно, отдельные партии могут остаться незамеченными, но про масштабные «серые» перевозки придется забыть.
Рост продаж иранской нефти наметился после заключения «ядерной сделки» в 2015 году. Но не успела страна прийти в себя, как санкции вернули. И если в 2017 году Иран продавал до 2 млн баррелей в сутки, то в 2018-м экспорт «просел» до 1,06 млн баррелей в сутки. При этом США выдали разрешения на импорт иранской нефти Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции – до мая 2019 года. Мол, иначе им не справиться. В оговоренные сроки запрет стал полным, временные разрешения не продлевались. Тегеран на этом фоне объявил, что раз ему нельзя поставлять нефть через Ормузский пролив, то он его перекроет, чтобы и остальные им не пользовались (а именно этим путем осуществляется 20 % мировых поставок нефти). Дальше угроз, правда, дело не пошло.
В 2020 году пандемия COVID-19 ударила по Ирану тяжелее, чем по многим другим странам, да еще и спровоцировала мировой обвал цен на нефть.
Сегодня стране по-прежнему мешает отсутствие достаточных мощностей для переработки сырой нефти в нефтепродукты. Бензин, производимый в Иране, отличается крайне низким качеством, вредит экологии и здоровью жителей городов. Качественные нефтепродукты приходится закупать (чему также противодействуют санкции). Иранский бензин, некогда один из самых дешевых в мире, начал дорожать, поскольку правительство больше не может в полной мере его дотировать. Так, если литр бензина ранее стоил около 8 рублей, то в 2019 году его стоимость поднялась до 16 рублей и продолжала расти. Для иранцев разница оказалась столь значительной, что цены на бензин не раз провоцировали серьезные беспорядки. В планах иранского правительства – построить не менее пяти крупных нефтеперерабатывающих заводов, вдвое увеличив количество перерабатываемой нефти, а также модернизировать существующие.
Ситуация с газом в Исламской Республике даже интереснее ситуации с нефтью. На сегодня Иран по запасам газа (17,3 % общемировых) уступает только России (24,3 % общемировых). Их объем оценивается в 33 988 млрд кубометров (на 2021 год, по данным ОПЕК), и даже при пиковых темпах добычи (а Ирану пока до них очень далеко) этого газа хватит минимум на 240 лет. Причем до 1985 года в стране в основном добывался так называемый «попутный газ» – побочный продукт нефтедобычи, из которого использовалось не более 35 %. Только потом началась активная разработка залежей и месторождений природного газа. Иран далеко не полностью освоил свое богатство. Но за последнее десятилетие на газ стали переводить ТЭЦ, легковой и грузовой транспорт и промышленность. Благодаря внутреннему спросу (90 % газа потребляется внутри страны) иранская газовая промышленность развивается, несмотря на санкции, наложенные на нефтегазовый сектор. Природный газ также является основным топливом для выработки электроэнергии.
Конечно, Иран продает газ – небольшими объемами, по трубопроводам внутри своего региона. С 2017 года Иран начал экспорт в Ирак, что способствовало дальнейшему развитию сектора. В 2019 году Иран экспортировал природный газ в Турцию, Армению, Азербайджан и Ирак. Санкции не затронули напрямую иранский газовый сектор, и даже после расторжения «ядерной сделки» ключевые контракты были сохранены. В частности, с Турцией страны договорились о расчете за газ в национальных валютах, что позволило снизить санкционное давление.
Однако пострадала разработка очередной фазы крупного газового месторождения Южный Парс, куда в 2017 году инвестировала французская компания Total. Компании пришлось уйти из Ирана, и восстановить этот проект стране будет непросто. А ведь именно оттуда планировалось вести новый газопровод в Турцию, и далее – в Европу.
Ранее из-за санкций пришлось свернуть и некоторые проекты по производству сжиженного природного газа. Иран вернулся к ним самостоятельно, привлекая других азиатских инвесторов, пока в небольших масштабах.
В 2016 году экспорт сжиженного газа также столкнулся с проблемами: из-за санкций сложно было страховать суда, направлявшиеся в Европу. Иран быстро нашел решение: фрахтовать у иностранцев (изначально речь шла о Норвегии) специальные суда, способные сжижать газ собственными установками (FLNG) и таким способом доставлять покупателю. Разумеется, Иран планирует и строительство крупных плавучих или прибрежных заводов для сжижения газа, но на это требуются годы, и стоимость высока. Так что использование зарубежных судов FLNG пока остается единственным способом вывести иранский сжиженный газ на международные рынки.
В момент кратковременного снятия санкций с Ирана некоторые эксперты опасались, что он сможет составить России серьезную конкуренцию на газовом рынке. Но теперь ясно, что, хотя у газа из Ирана большое будущее, там пока нет ни адекватной структуры, ни серьезных рыночных каналов сбыта, хотя иранскому газу санкции нанесли куда меньший урон, чем иранской нефти.
Плюс к газу и нефти Иран обладает крупными запасами других ресурсов. Страна занимает 2-е место в мире по запасам цинка и 7-е – по запасам меди. В целом на Иран приходится 2 % (12-е место) от общего мирового объема полезных ископаемых: залежи 12 металлических и 36 неметаллических руд. Здесь добывают уголь, бокситы, железную руду, хром и марганец, свинец, золото, серебро, титан и молибден. Как нам часто напоминают мировые СМИ, Иран также обладает собственными (пусть и очень скромными) месторождениями урановых руд.
Иранская металлургическая отрасль входит в десятку крупнейших в мире. Хотя диверсификацию промышленности и создание собственной черной и цветной металлургии начали еще в шахском Иране (1970-е годы), по-настоящему она стала развиваться во второй половине 1990-х. Активно привлекался иностранный капитал, оборудование, технологии и кадры. Доля горнодобывающей промышленности в ВВП Ирана сегодня составляет 4–5 %, то есть на уровне промышленно развитых стран. И данный сектор промышленности заметно помогал иранской экономике на протяжении долгих лет санкций.
Но в 2018 году санкции «накрыли» и иранскую металлургию. Их ввели против крупнейших иранских производителей стали, алюминия, меди и железа. Так, Ирану пришлось перераспределить экспорт стали, шедший в Юго-Восточную Азию и на Ближний Восток. В основном сталь пошла в Китай. В целом торговые партии металла невелики, поэтому далеко не всегда представляется возможным их отследить, а значит, и тут «серые» схемы работают на ура. Однако проблемы в металлургическом секторе, несомненно, сказываются и на экономике в целом, мешая ее диверсификации.
Подведем итоги
Как санкции повлияли на основу экономики Ирана – добычу энергоносителей и в целом на добычу, переработку и экспорт полезных ископаемых?
1) Самый тяжелый удар по нефтедобыче и нефтепереработке. Наиболее серьезные санкции в этой отрасли пришлись на 2012 и 2018 годы, когда иранскую банковскую систему отключили от SWIFT и наложили ограничения на инвестиции в нефтедобывающий сектор Ирана. Вторичные санкции (налагаемые на неамериканские компании, работающие с Ираном) также заметно ослабили данное направление.
2) Несмотря на строгость санкций, иранцев выручали изобретаемые ими «серые» схемы экспорта нефти, а также готовность азиатских партнеров продолжать приобретать у Ирана нефть. Но стоит отметить, что активность этих партнеров нередко оказывалась меньше, чем рассчитывали.
3) Ущерб от санкций сказался на всей инфраструктуре нефте- и газодобычи. У Ирана не хватает технологических мощностей для замены и ремонта постепенно изнашивающегося оборудования, которое западным странам запрещено туда импортировать. Нехватка инвестиций мешает разведке и разработке новых месторождений. У страны также недостаточно НПЗ для выработки собственного высококачественного бензина, что негативно сказывается на экологии и здоровье жителей городов.
4) Санкции не так сильно ударили по добыче и продаже газа – во многом потому, что его экспорт стал развиваться относительно недавно. На данный момент наибольший прогресс заметен именно в этой отрасли. Но нехватка зарубежных инвестиций вынудила страну заморозить несколько важных проектов.
5) Металлургия в Иране долгие годы уходила из-под пресса санкций, но в последнее время они все-таки затронули производство и продажу стали, алюминия, меди и железа, вынуждая Иран менять рынки сбыта.
