Бостонский детектив Джерри Харисон привык иметь дело с жестокостью — но только человеческой. Всё меняется в кровавую лунную ночь, когда на него нападает то, чего не должно существовать. Выжив ценой страшных ран, детектив обнаруживает, что теперь сам стал частью кошмара: его тело предательски меняется с каждым циклом луны.

ФБР берёт дело под контроль, но их интерес — не защита города, а охота. Джерри оказывается заложником двойной игры: днём он ведёт расследование, ночью — борется с монстром внутри себя. По следам древних легенд и засекреченных медицинских отчётов он выходит на тайное общество, столетиями скрывавшее правду: оборотни не миф, а правда. И теперь они выходят из тени.