В Березняках стряслось лихо. Вначале распотрошили корову, следом пропала девочка. Местный Полицмейстер на пару с истерическим Следчим идут за советом к местной Ворожке. Зинаида советует чиновникам Призвать таинственную сущность, именуемую Печальником, что водится в местных непроходимых лесах.