В разрушенной деревне посреди леса скрывается древнее зло. Главный герой решает, что это лишь байки, и отправляется туда с друзьями, чтобы отдохнуть от города и как следует повеселиться.

К вечеру друзья приезжают и начинают готовиться, наблюдая, как туман, возникший неизвестно откуда, приближается. После выпивки двое друзей решают прогуляться по деревне и не возвращаются. Оставшийся друг и главный герой отправляются на их поиски.

Они находят их возле большого костра, в объятиях очаровательных девушек. Но откуда в разрушенной деревне девушки? Этот вопрос отходит на второй план, ведь друзьям весело, за исключением героя, которого новые знакомые пытаются напоить самогоном.

Герой возвращается к машине, где его встречает одна из девушек. Он теряет голову от её красоты, но вовремя приходит в себя и решает вернуться к друзьям. Но, сделав несколько шагов, он оборачивается и видит вместо прекрасной девушки сморщенную старуху, которая исчезает в тумане.