Главный герой — молодой парень Артём. Его всегда тянуло защищать животных, поэтому он стал егерем и отправился в тайгу. Защищать местных обитателей от браконьеров. Однако в первый рабочий день он встречается с браконьерами. Один из них стреляет в Артёма. Раненый, истекающий кровью парень уже приготовился к смерти, но внезапно его спасают таинственные существа тайги. Но цена за спасение слишком велика. Он стал оборотнем. После своего чудесного спасения он встречает девушку, которая, как оказывается, — лисица в человеческом облике. Что ждёт волка и лисицу с каждым днём, проведённым вместе? Может, любовь, а может, смерть!