Два Мороза — два озорных брата, гуляют по заснеженному полю и решают позабавиться, проморозив путников. Один выбирает барина в тёплой шубе, другой — простого мужичка в старой одежде. Однако всё оборачивается не так, как ожидалось: тот, кто взялся за богача, умело заставил его замёрзнуть, несмотря на меха и шапки. А другой, надеявшийся на лёгкую добычу в виде бедного мужичка, сам едва унёс ноги. Морозы понимают, что не всегда тот, кто послабее, оказывается жертвой, и иногда теплом служат не богатые одежды, а упорный труд и выносливость.