Иногда прошлое — это не просто тень за спиной. Оно становится бездонной пропастью, в которую можно упасть, так и не дождавшись спасения. Михаил живёт на грани — нелюбимая работа, творческий кризис, алкоголь, беспутные друзья и больной отец, за которого он боится сильнее, чем готов признать. Единственный проблеск света в его серой реальности — Ксюша, девушка, которую он любит, но которая остаётся для него лишь подругой.

Незадолго до Нового года Михаил чувствует: перемены близко. Ему кажется, что всё вот-вот изменится, что судьба наконец-то даст ему шанс. Но в одну роковую ночь он совершает страшную ошибку, после которой его жизнь превращается в кошмар. Галлюцинации, страх и безумие сжимают его сознание, затягивая всё глубже в пучину безумия.