В мире за забором города Премор обитают чудища и неизвестность. А в самом городе встречаются те, кто страшнее чудовищ. Можно ли долго удерживать в гетто тех, кто готов идти к свободе по головам? Ян Ястребов — юный лейтенант городской гвардии. Он защита людей от внутренних монстров и внешних угроз. Но как уберечь жителей, если ты сам превращаешься в того, с кем тебя учили бороться, и кого ненавидишь всем сердцем? От тяжёлой болезни нет излечения, в Преморе не знают спасения от напасти. Но, может быть, лекарство есть за пределами города? Ян готов на многое, лишь бы остаться человеком.