Михаил Гарин, по собственному желанию очутившийся в «эпохе застоя», ведёт двойную жизнь — открытую для всех и тайную. Однако у КГБ и ЦРУ железная хватка, а Михаил оставляет «следы» — исцеленных им людей. Правда, Гарин вылечил самого Суслова, но станет ли «тёзка» союзником?