Белерианд - далеко не солнечное и радостное место. Здесь уже давно ведутся войны по разным причинам. Государства рождаются и умирают в этом кровавом круговороте жизни. Отирик - одинокий мечник, что постоянно испытывает свой навык владения клинком.