Фарук — старый марокканец, весь день сидящий возле дорожки, ведущей к пляжу. Никто не покупает его апельсины, лежащие рядом, но ему будто нет до этого дела. И никому даже в голову не может прийти, что этот нелепый старик — потомок колдунов Древнего Магриба.