Жители мира, лишенного магии, могут только мечтать о волшебстве. Они не знают, что настоящие маги живут бок о бок с ними. Пограничники, розыскники, стражи Мари — полога, разделяющего миры. Их работа не допустить проникновения через грань тех, кто несет угрозу местным жителям. Но иногда предупредить вторжение не удается, и прорыв происходит.

И когда в этот мир приходит опасное существо, способное принять облик любого человека, поглотив его, маги должны найти нарушителя. Но как это сделать, если вторженцем может оказаться и безобидная девица ангельского лика, и даже давний знакомец?

Олегу Котову и его напарнику Степану — магам из Петербургского отдела розыска придется с этим разобраться. Поймать хамелеона — теперь становится их задачей.