Старый мельник находит в лесу чудом выжившего после нападения разбойников раненого парнишку Прохора. Исцелив его раны, мельник делает осиротевшего Прошку своим учеником. Но лесная мельница ненадолго становится новым домом для паренька: мельник погибает в схватке с тёмными силами, а Прохор вынужден бежать. Невероятные приключения и трудные, полные опасностей испытания выпадают на долю ученика мельника на пути к заветному счастью, на пути к своей судьбе.

Сын вдовы княжеского дружинника вступает в борьбу с коварным колдуном, спасая единственную наследницу княжеского престола.

Отвага против магии. Верность и честь против хитрости и вероломства. Правда супротив кривды.