Место действия – планетная система звезды Ц’нэйа. Планеты Ментанде и Менгдагмэ делят орбиту с газовым гигантом Талак'семом, находясь в точках либрации системы Ц’нэйа-Талак’сем. Обе обитаемы, на обеих возникли свои цивилизации. Ментандийцы в процессе освоения космоса сталкиваются с третьей силой – эншлари, расой рептилоидов из другой звёздной системы, и вынуждены срочно укреплять оборону своей планеты. Думая, что их соседи по орбите недостаточно развиты и их интересами можно пренебречь, они оккупируют Мендагмэ для освоения её ресурсов и построения второго оборонного плацдарма. Действие цикла начинается столетие спустя после захвата Мендагмэ с вялотекущей войны между оккупантами и хозяевами планеты и постепенно переходит к противостоянию уже обеих планет с эншлари.