Жил-был в Городе-на-Дереве совенок-поваренок. Кроме него, там обитали совы-стражники, совы-старейшины, совы-учителя и совы-неучи, совы-папы и совы-мамы. Все они страшились тьмы, что скрадывала по ночам землю и никогда не приближались к ней (днем совы, конечно, спали, и она тоже спала). Совенок-поваренок боялся этой тьмы больше всех, а потому его дупло приютилось на самой-самой высоте. Над ним были только верхушки деревьев и звезды, и он часами любовался, как ветви покачивались, поскрипывали в ночи и то открывали, то скрывали усеянное искрами небо. Когда перед рассветом веки поваренка тяжелели, он варил кофе, говорил «бррлмррр» и встряхивал крыльями. Сон отступал, звезды таяли в солнечном сиянии, и утренние лучи окрашивали круглые окошки и круглые дверцы Города-на-Дереве в розово-оранжевый цвет.
В общем, вы поняли: наш совенок был очень мечтательный. А еще одинокий. Приютившись на самом верху, он почти не видел других жителей и только спускал им в корзинке свежеиспеченные кексы с изюмом и термосы со свежезаваренным кофе. Совенок не знал, нравятся ли его блюда горожанам, хотя он учился в школе совят-поварят целых шесть лет (а учителя там строгие-строгие).
Шли дни, но тьма внизу не рассеивалась, а, кажется, даже наступала на Город. До совенка дошли слухи, будто некоторые жители пропали в ней и больше не вернулись. Тогда старейшины собрались и решили отправлять самых смелых и сильных сов вниз, во тьму, чтобы они заставили ее отступить.