Дмитрий Олегович Арсентьев
Мир инвестиций. Все, что нужно знать
Бинарные опционы
Это способ торговли на разнице цены валют, сырьевых товаров, акций компаний и драгоценных металлов. Для лучшего понимания приведу пример. Допустим, вы инвестировали 100 долларов в опцион. При удачном прогнозе вы получите инвестицию обратно + дополнительный процент – 70–85 долларов.
В случае если цена пойдет не в ту сторону, куда указал трейдер, он потеряет полную сумму инвестиции. Данный вид только для опытных инвесторов, так как надо разбираться в тех рынках, на которые ставите, иначе Вы будете просто гадать.
Наверное, подробно останавливаться не стоит, так как опционы не соответствуют одному из главных правил ( при торговле на бирже ) – прибыль должна перекрывать теоретические убытки в 3 раза.
Существует множество различных программ обучения торговли опционами, подробно я их не анализировал, но можно сказать определенно точно, что крупные игроки, покупая опционы, одновременно влияют на рынок акций, с целью снижения своих рисков. Иначе риск – менеджмент не влезает ни в одни рамки.
Памм счета
Разновидность торговли на рынке Форекс.
Выбор:
Возраст счета больше 1 года,
Просадки, не более чем 30%, за последние 0,5 года,
Личный капитал управляющего счетом, чем больше, тем лучше,
Положительная доходность на интервалах 3 месяца/0,5 года/1год,
Величина вознаграждения управляющего,
Согласно условиям договора очень часто вознаграждение управляющего трейдера составляет 50% от полученной прибыли, следовательно, управляющий может несколько раз проиграть и быть в плюсе.
Пример:
Управляющий, вклад – 1000
Вася – 10000
Света – 9000,
При месячной доходности 10% – прибыль составляет 2000
Вознаграждение:
Управляющий – 1050 – 105%
Вася – 500 – 5%
Света – +450 – 5%
На что обратить внимание:
Возраст счета – проверка стабильности.
Величина просадки не более 30%, на разных интервалах 90 дней, 0,5 года, год.
Собственный капитал управляющего – проверка доверия (каким капиталом рискует сам «фингуру»)
Величина вознаграждения управленца? Чем выше – тем больше вопросов? Доходность снижается до 50%.
Большинство счетов в $$$. Курсовая разница.
Из 100 агрессивных счетов за год становятся банкротом 80%.
У любого ПАММ счета существует фаза упадка, когда крупный инвестор фиксирует прибыль.
Существуют минимальные суммы инвестиций, остатка на счете, вывода средств, поэтому внимательно ознакомьтесь с данной информацией.
Обещание чрезмерно высокого дохода – повод насторожиться и отказаться вкладывать собственные средства.
Заявки на вывод обрабатываются в течение определенного времени (прописанного в договоре), следовательно, может уменьшиться сумма прибыли, так как до закрытия счет продолжает торговаться, в том числе, если сумма средств на счете будет меньше минимальной, то счет закроется.
Мой опыт:
Я вложил деньги в 20 счетов по 15 – 20$,
За время инвестиций несколько закрылось,
Прибыль в 30% для 15$ не позволяет вывести часть средств, из-за обязательного минимального остатка на счете, либо счет закроется.
В результате 20 счетов не рентабельны, когда вкладываешь минимальные суммы.
На мой взгляд, необходимо как минимум 100-150 $ для каждого открытого ПАММ, общее количество 5 – 10.
Несколько счетов действительно зарабатывают хорошие проценты, однако волатильность достигает 50%, поэтому неверно выбранная точка входа перекрывает с лихвой теоретическую прибыль.
Инвесткомпании
Инвестиционная компания – организация, осуществляющая коллективные инвестиции. Компания осуществляет выбор стратегии и инвестиционных инструментов на свое усмотрение.
Даже на российском рынке уже есть компании проверенные временем c авторскими стратегиями.
Главное, что Вы передаете свои деньги в управление, и нет необходимости постоянно отслеживать свои инвестиции, просто платите определенный процент с прибыли.
Преимущества:
Как неоднократно говорил, если инвестиции не основной заработок – необходимо пользоваться ресурсами и интеллектом других людей, хорошая инвестиционная компания сама проанализирует рынок и предложит авторскую стратегию.
Как я оцениваю практически любой проект?
Посмотрите, получает ли компания прибыль на медвежьем рынке, либо при боковике. Любой трейдер может заработать на бычьем рынке, а вот если компания умеет торговать и получать доход, когда котировки замерли или идут вниз, значит это действительно умная команда с проверенной и актуальной стратегией.
Минусы вытекают из этих условий – на падающем рынке необходимо быстро избавляться от всех активов, а как это сделать, ведь все хотят того же. Поэтому цена продажи ваших акций будет ниже, чем при индивидуальной торговле.
На какие компании можно обратить внимание:
Посмотрите реестр операторов инвестплатформ Банка России.
Фондовый рынок
Прежде чем торговать на бирже – в течение 90 дней торгуете на бумаге. Вы должны понимать, что торговля на бирже за реальные деньги, скорее всего, будет другой. Не путайте мастерство с везением.
Быстрое обогащение – не про рынок акций, спекуляции для профессионалов.
Вы должны иметь стратегию:
Например:
Инвестиции:
Долгосрочные 50%
Среднесрочные 30%
Краткосрочные 20%
Сделка:
Не более 25% объема инвестиций,
На 1 сделку не более 10 контрактов.
Выход в деньги: Вы должны четко знать, при получении какой прибыли выводите либо часть денежных средств, либо продаете все свои ценные бумаги, которые выросли в цене. Аналогично, когда активы пошли вниз в цене.
IPO – Initial Public Offering – первая публичная продажа акций акционерного общества. Очень перспективное направление. Для самостоятельного инвестирования необходимо обладать определенными знаниями, но главной особенностью данного направления является то, что если Вы сможете найти хороший проект, в будущем он может принести большую прибыль. Сейчас на рынке есть компании, которые предоставляют возможность инвестировать в IPO от 10$, конечно только в те, которые они предлагают. В том числе дают возможность поучаствовать в pre-IPO.
Торговля деривативами. Дериватив представляет собой соглашение двух сторон, по которому они принимают на себя обязательство передать определённый актив в определенную дату по заранее согласованной цене. Обычно целью покупки дериватива является хеджирование ценового или валютного риска, либо получение спекулятивной прибыли. Данный вид инвестиций только для опытных инвесторов и трейдеров.
Финансовый леверидж (рычаг, кредитное плечо) – это соотношение денег трейдера к общему объёму средств, которыми он торгует. Брокер, предоставляет средства, превышающие собственные в несколько раз, иногда в десятки раз. Обычно пишут – использование кредитного плеча позволяет получить больший доход.
Главное что Вы должны понимать – кредитное плечо работает в обе стороны, то есть, если цена актива упала, а Вы сделали ставку на повышение, весь ваш депозит может сгореть.
Обращайте внимание: на компании, следующие за фаворитами; на акции, по которым выплачивается дивидендный доход, по облигациям на размер НКД. Займитесь поиском недооцененных акций 2 – 3 эшелонов.
Мой опыт вложений в первичное предложение акций проходит через инвестиционную платформу, которая предоставляет возможность инвестировать от 10$ неквалифицированным инвесторам, все проекты отбираются опытными трейдерами, соответственно вы экономите свое время и ресурсы.
Прибыль рассматривать рано, так как многие проекты не закончили IPO, однако, на мой взгляд, самое важное рассказать про законы торговли на бирже, по причине появления в интернете множества источников информации от тех, кто не получал постоянную прибыль в течение долгого времени.
Законы торговли
Я придерживаюсь мнения, что каждому инвестору нужно найти аналитика (можно в интернете) который понимает глобальный тренд и знает, куда смотрит биржевой график.
Герчик: «ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ НАУЧИТЬСЯ ТОРГОВАТЬ, ТО ПРОВЕРЬТЕ, что не случилось из того что должно и что случилось из неожиданного». www.gerchik.ru/
В трейдинге зарабатывают 5%, остальные в минусе.
Рынком движут жадность, разочарование и страх.
Паттерны второстепенны. Рыночные условия в конкретный момент времени, понимание направления тренда, знание риск менеджмента и мани менеджмента, правильная трактовка новостей и графика определяют успех торговли, либо его отсутствие.
Разные тайм – фреймы несут различную смысловую нагрузку, одни показывают глобальный тренд, другие – локальный.
Дневка показывает направление тренда, величину хода до возможной смены формации, и положение текущей рыночной цены относительно уровней поддержки и сопротивления. Пятиминутки и часовики определяют точку входа.
Прямая игра на бирже сильно отличается от бумажной, Вы рискуете реальными деньгами, поэтому часто принимаемые решения не логичны. Нужна четкая стратегия, которая включает установку стоп-лосса, основного инструмента грамотного трейдера.
Почти каждый гэп – резкий скачок цены( направленный вверх ) зарывается, гэпы направленные вниз часто не нет. Если верить давней трейдерской примете.
Заслуживают внимание 3 вида гэпов – при пробое уровня (крупный игрок собрал позицию), в середине ценового движения (продолжение движения по ходу гэпа), гэп истощения.
Экстремум:
Определяет силу продавцов и покупателей а также силу движения,
Наличие подтверждений, усиливает уровень экстремума,
Определяет остановку движения и смену тренда,
Пробой указывает направление глобальной тенденции
Ключевые точки тренда – точка остановки сильного тренда, точка окончания коррекции.
Пробитие сильных уровней после движения в боковике – отвечает на вопрос, куда направлен дальнейший тренд.
Любой бар, нарушающий общую закономерность – не повод входить в позицию, наоборот – необходимо понять, кто пытается манипулировать рынком, продавцы или покупатели?
Пробитие сильных уровней – должно приводить к серьезному импульсному рывку, если его нет – ложный пробой.
Цена актива всегда движется от уровня к уровню, наша главная задача правильно их интерпретировать, определить точку входа, и выставить сл.
Крупный лимитный игрок во многом определяет локальные уровни.
Касание следующими барами лимитного уровня усиливают его значение.
Прибыль к риску должна находиться в соотношении 3:1
Стоп – лосс:
выставляем стоп с учетом люфта, чтобы его не зацепило ложным пробоем,
расчетный стоплосс равен 0,2% от цены актива, проще говоря точки входа,
выставляем стоп за сильный уровень, так как крупный игрок постарается не допустить его пробития,
расчетный (0,1%) стоп выставляется при длительной консолидации,
технический стоп-лосс выставляется за два пункта до уровня поддержки, либо хвост пробойного бара.
технический стоп не должен превышать расчетный более 20 %, а также не должен составлять более четверти канала.
Наверное, это самый важный инструмент торговли для любого трейдера, тем более новичка, после того как стоп выставлен необходимо создать заявку тейк-профит, в размере 3-х стопов.
Тейк – профит может быть больше, если при торговле не возникает следующих условий: смена локального тренда, актив подходит к сильному уровню и не может его пробить.
Увеличивая размер прибыли необходимо переносить и стоплосс:
за локальные максимумы или минимумы, с которых обновлены новые вершины, с учетом коррекции
за экстремумы, при достижении которых возможен слом тренда
за консолидациями
по дневным барам.
Анализ каждой проведенной сделки (посмотрите, как он выглядит в книге Герчика «КАТ» (рис. 7.2))
Для многих важный вопрос – перенос заявки в безубыток. Что значит? Во время торгов Вы переносите стопп-лосс в цену точки входа, ограничивая в ноль свои убытки, однако временный откат может лишить вас прибыли. Можно переносить заявку в безубыток при обновлении предыдущего максимума, либо при слишком высокой волатильности. В других случаях это нецелесообразно.
Не менее важное понятие – запас хода. Что следует знать? Если сильные уровни с обеих сторон от текущей цены актива расположены близко друг к другу, то открывать позицию не стоит. ATR – величина бара от минимального значения до максимального, причем если в течение торговой сессии инструмент сначала рос, а затем падал величина ATR уменьшается. Для аналитики нам необходимо высчитать среднее значение ATR за 5 дней, причем исключить паранормальные (2ATR и более) и те, которые менее 1/3 от среднего запаса хода. Далее произвести анализ того, сколько на данный момент прошел актив, если 75 – 80% от своего среднедневного значения, то искать возможность не открывать позицию по тренду, а против него. Исключения составляют случаи достижения инструментом своих локальных минимумов или максимумов. Данный анализ необходим также для соблюдения условия превышения в 3 раза прибыли над риском, т. е. выставляя стоп-лосс необходимо обратить внимание – сколько инструмент способен двигаться в выбранном направлении.
К сделкам:
Определяем сильный уровень сопротивления ( для открытия шорта ).
Рассчитываем стоп – стандартный равен 0,2% от цены актива,
Рассчитываем люфт, чтобы определить точку входа – равен 0,04% от текущей цены,
Определяем точку входа,
Рассчитываем уровень стоп-лосса,
Определяем уровень тейк-профита, вычитая из цены точки входа 3 стопа.
Разберем пример:
Сильный уровень на отметке 2000 пунктов,
Стоп-лосс: 2000*0,002 = 4 пункта,
Люфт: 4*0,2 = 0,8 пункта,
ТВ: 2000-1 = 1999 пунктов,
СЛ: 2000+4 = 2004 п.,
ТП: 1999-12 = 1987. Аналогично просчитываем лонговую сделку, однако плюсы и минусы меняются местами.
Мани – менеджмент:
Риск менеджмент мы разобрали, поговорим о другой не менее важной составляющей.
Мани – менеджмент определяет правила управления рисками ко всем сделкам и капиталу.
Установите размер депозита, который можете потерять за один торговый день. В стандартных условиях может составлять от 1 – 3% депозита.
Если Вы торгуете разными активами, распределяйте риски посредством выравнивания объемов.
Соблюдая данные условия, можно выработать собственную стратегию. На мой взгляд, лучше всего учиться у профессионалов, поэтому законы, описанные в данной главе в большей части основаны на законах торговли, которых придерживается А. Герчик. Следует также отметить, что торговля криптовалютой отличается, по причине максимальной волатильности даже топ-50 криптовалют, поэтому нужен более многогранный анализ. С моей точки зрения, качественную аналитику можно посмотреть на ютуб – канале Хамаха, с 2018 года я не встречал более продуманной, качественной подтвержденной временем информации.
