Вторая и заключительная часть истории, в которой Андрей, успешный писатель, попадает в творческий кризис, а за ним – становится жертвой группы демонических существ, переместивших его в новую проекцию в пространстве вариантов. Но перемещение в проекциях всего лишь малая часть трудностей. Приоткрывшийся с обратной стороны Ростов грозит куда большими проблемами. И пока Андрей, исчезая в проекциях и теряя все, что ему было дорого, пытается выяснить, для чего, а главное – зачем его пытаются уничтожить, кишащие в нем крадники, подпитывающиеся энергией обывателей, сущности из лимба, подселяющиеся в человеческие тела и демоны ждут подходящего момента, чтобы установить свой миропорядок.